A OzForex Group Ltd., que arrecadou cerca de 440 milhões de euros (416 milhões) na maior oferta pública inicial da Australiax2019s este ano, subiu 28 por cento no seu primeiro dia de negociação Na Bolsa de Valores da Austrália. As ações da companhia de câmbio on-line com sede em Sydney subiram para A2.67 na negociação inicial de Sydney em comparação com a A2 que os investidores pagaram pelo estoque no IPO. Eles fecharam em A2.56, enquanto o índice de referência SampP / ASX 200 subiu 1,6 por cento. OzForexx2019s abertura pode encorajar as empresas à espera de vender ações para investidores australianos. Nine Entertainment Co., uma emissora de televisão australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e Oaktree Capital Group LLC, pode vender ações em dezembro para aumentar tanto quanto A1.2 bilhões, o jornal australiano relatou 24 de setembro sem citar ninguém. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. e Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta. A OzForex registrou um lucro líquido de A17,1 milhões sobre o lucro operacional líquido de A52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A18,6 milhões no ano até março de 2014, de acordo com o prospecto. Ele completou mais de 460.000 transações no valor de mais de A9.1 bilhões no ano fiscal de 2013, disse. Incluindo o OzForex, os IPOs australianos arrecadaram cerca de 1,9 bilhões este ano, um aumento de 46% em relação aos 1,3 bilhões levantados em 2012, segundo dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. Os Centros Comerciais Australasia Property Group aumentaram 483 milhões em outubro de 2012 ea empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. aumentou 4,2 bilhões em outubro de 2010, segundo os dados. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie arranjado OzForexx2019s IPO, de acordo com documentos da oferta. Antes da sua aqui, o seu sobre o Bloomberg Terminal. OzForex IPO faíscas pele no debate do jogo Esta é uma seleção editada de melhores postagens de hoje em Street Talk, que é atualizado ao longo do dia em AFR. O prospecto OzForexs apresentado na segunda-feira fornece algum combustível interessante para o debate sobre a pele no jogo em ofertas públicas iniciais. O negócio de serviços de pagamentos on-line disse que iria levantar cerca de 440 milhões para a lista em 11 de outubro, e ao fazê-lo se tornaria o maior debutante australiana apenas de Valores Mobiliários este ano. Para todas as conversas recentes sobre mercados de capital de risco sobre os investidores financeiros que precisam manter uma participação na IPO, os acionistas existentes da OzForexs terão menos de 10% da entidade listada. Cotações Relacionadas Accel Partners, The Carlyle Group e Macquarie Group, que juntos detinham 63 por cento da OzForex, venderam suas participações na íntegra. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e Gary Lordare, investidor em fase inicial, levam três quartos do seu dinheiro para fora da mesa e cada um deles terá 4% da entidade listada. E ainda gestores de fundos parecem ter sido quase tropeçar sobre si para obter acesso ao Goldman Sachs e Macquarie Capital-liderado subscrição sindicato, que concordou em pagar 21,7 vezes o lucro previsto para o negócio. Sugere-se que, com razão ou não, muito mais importância está sendo colocada sobre a qualidade percebida do negócio subjacente e suas perspectivas de crescimento, em vez de quanta pele os accionistas existentes estão deixando no jogo. Se a abordagem da OzForexs é bem-sucedida e os negócios da empresa mais elevados como uma entidade listada continua a ser visto. Mas é muito claro a pele na retórica do jogo sendo lavado em torno de bancos de capital de mercado de capitais é feliz esquecido para a oportunidade certa. A OzForex apresentou seu prospecto na Securities and Investments Commission na segunda-feira de manhã. A companhia está listando com a ajuda de Goldman Sachs e de capital de Macquarie, quando Clayton Utz fizeram o trabalho legal australiano e Kirkland e Ellis foram envolvidos nos Estados Unidos. O grupo de ZForex Ltd (ASX: OFX) bateu ASX placas outubro passado entre grande Expectativas e um mercado espumante IPO. Não decepcionou os primeiros investidores, porém, e confirmou no final de novembro que está em vias de cumprir suas previsões de prospectus8217 para o ano fiscal de 2014. Desde as ações de anúncio subiram mais de 20 como investidores se tornam otimistas em suas perspectivas de crescimento no país e no estrangeiro. No total de ações estão acima de quase 70 no preço de oferta de 2 por ação. A empresa levantou as sobrancelhas com uma valorização IPO de 21,7 vezes o lucro previsto para os 12 meses a 30 de setembro de 2014, com um rendimento indicativo de 3,4 com base no preço IPO e lucro previsto. Isso inclui um crescimento de lucro previsto de 30 no FY 2014 e um poderoso 38 nos primeiros seis meses do ano financeiro de 2015, no entanto, até agora, tão bom, como a empresa impressiona o mercado. O negócio foi fundado em 1988 e construiu undercutting as taxas de câmbio de moeda sombrio oferecidas pelos quatro bancos grandes em transferências de dinheiro internacionais. A base de clientes tem sido em grande parte varejo e pequenas e médias empresas, muitas vezes atacado importadores ou exportadores de mercadorias. Os bancos costumam cobrar aos clientes um spread de 2 a 4, em comparação com o que uma empresa como a OzForex pode oferecer. Gera lucros agregando centenas ou milhares de negócios pequenos do cliente e então on-selling o valor total no mercado interbancário em taxas por atacado. Ele depende de várias estratégias para crescer lucros. O mercado australiano continua a ser o seu pão e manteiga com foco em mais inscrições de clientes on-line, atendimento ao cliente e maior uso de serviços móveis e aplicativos para impulsionar números de clientes de negócios e varejo, volumes de transações e crescimento orgânico geral. Também quer expandir seu negócio de Soluções de Pagamento Internacional para clientes de parceria de marca como Travelex e MoneyGram International. Para a primeira metade do ano fiscal de 2014, 12 da receita total comissão e comissão antes de outras despesas vieram desta divisão. Em terceiro lugar, pretende expandir-se para Hong Kong e os Estados Unidos. O mercado dos EUA é certamente atraente em virtude de seu tamanho maciço sozinho. A empresa agora tem licenças operacionais em 32 estados, para cobrir 75 da população dos EUA, com planos para expandir ainda mais. Para o primeiro semestre do ano fiscal de 2014, a América do Norte representou 11 das receitas totais de comissões e honorários antes de cobertura e custos de transação. O negócio é otimista sobre suas perspectivas no exterior, embora o total da comissão norte-americana e da receita de comissões antes dos custos de transação e de cobertura tenha subido um modesto 9 no período anterior correspondente. A OzForex também tem a opção de crescer de forma adquirida. Apesar dos serviços de FX serem dominados pelos grandes bancos até recentemente, o menor fim do mercado permanece fragmentado, com um concorrente, o HiFX, já em um radar potencialmente lotado de metas de aquisição. O caso de investimento parece sólido e as taxas de crescimento são impressionantes, mas o risco continua a ser que a OzForex tem um sabor de sua própria medicina se outros subcotar suas próprias taxas para ganhar quota de mercado. Com os bancos disse estar a considerar a luta contra as estratégias e grandes concorrentes como Western Union lutando duro para sua própria fatia da ação, OzForex8217s se espalha, taxas e volumes poderiam vir sob pressão. Vender para 3.36 OzForex está negociando em um preço-lucro de 36 baseado nas previsões do prospeto de ganhos-por-parte de 9.2 centavos para o ano a setembro de 2014. O preço de parte parece ter ido de espumoso a borbulhante com o mercado assegurado na confirmação Da orientação do ano fiscal de 2014 e animado pelo potencial que tem para o crescimento aquisitivo. Ele permanece dependente da força de seu core business australiano no entanto, e nos horizontes de curto a médio prazo parece um pouco caro para mim. Investidores bullish discutem como um negócio do disruptor com uma marca forte e vantagem do primeiro que aprecia paralelos às histórias de sucesso do sucesso do blockbuster como Rea Group Limited (ASX: REA) ou Carsales limitado (ASX: CRZ). Ambos os negócios que fizeram lucros maciços para os investors que estavam dispostos olhar além do preço apreender o valor. Obtenha nosso estoque de dividendos superior para 2014 - LIVRE Interessado em nossas 1 ações de pagamento de dividendos Descubra a ideia de renda favorita de Motley Fools para 2014 em nosso relatório de pesquisa novo e GRÁTIS, incluindo uma análise de investimento completa Clique aqui para obter sua cópia gratuita do The Motley Fools Top Dividend Stock para 2014. HOT OFF THE PRESSES: Motley Fools 1 Dividendo Pick para 2017 Com suas ações até 155 em apenas nos últimos cinco anos, este sob o radar consumidor favorito é tanto um crescimento quente estoque E os nossos especialistas 1 dividendo escolha Para 2017. 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Não decepcionou os primeiros investidores, porém, e confirmou no final de novembro que está em vias de cumprir suas previsões de prospectus8217 para o ano fiscal de 2014. Desde as ações de anúncio subiram mais de 20 como investidores se tornam otimistas em suas perspectivas de crescimento no país e no estrangeiro. No total de ações estão acima de quase 70 no preço de oferta de 2 por ação.13 13 A empresa levantou sobrancelhas com uma avaliação IPO de 21,7 vezes previsão de lucros para os 12 meses a 30 de setembro de 2014, com um rendimento indicativo8230 Reclamar sua assinatura gratuita agora Whats REALMENTE acontecendo no mercado de ações. E o que nós pensamos é a maneira MELHOR e SAFEST de fazer algum dinheiro agora Descubra nossos peritos fazem exame no ASX com sua subscrição LIVRE ao email semanal de Motley Fool Australias faz exame do estoque. 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